| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’m Alive | | 2:27 |
| 2 | Sorry Suzanne | | 3:02 |
| 3 | Here I Go Again | 4 | 2:21 |
| 4 | On a Carousel | 2.35 | 3:14 |
| 5 | King Midas in Reverse | 4 | 3:09 |
| 6 | Look Through Any Window | 1 | 2:17 |
| 7 | Blowin’ in the Wind (Nash version) | 1 | 4:11 |
| 8 | The Air That I Breathe- tecnico:
- Mike Jarratt e Alan Parsons
- produttore:
- The Hollies e Ron Richards
- voce:
- Allan Clarke (dal 1973-11-15 al 1973-11-22), Tony Hicks (dal 1973-11-15 al 1973-11-22) e Terry Sylvester (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (nel 1973), The Hollies Ltd. (nel 1973, nel 1974, nel 2008) e Polydor International GmbH (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- registrazione cover di:
- The Air That I Breathe (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- autore:
- Albert Hammond e Mike Hazlewood
- editore:
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd. e Universal Music Publishing Pty Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 3.8 | 4:13 |
| 9 | Pay You Back With Interest | 1 | 2:42 |
| 10 | I’ve Got a Way of My Own | | 2:14 |
| 11 | Stay | | 2:13 |
| 12 | The Very Last Day | | 2:59 |
| 13 | We’re Through | | 2:16 |
| 14 | Carrie Anne | 3.65 | 2:57 |
| 15 | Magic Woman Touch | | 3:20 |
| 16 | I’m Down | 5 | 4:12 |
| 17 | Gasoline Alley Bred | 5 | 3:56 |
| 18 | I Can’t Let Go- produttore:
- Ron Richards
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1966, nel 2011)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (il 1966-01-13, il 1966-01-18)
- registrazione cover di:
- I Can't Let Go (dal 1966-01-13 al 1966-01-18)
- autore:
- Al Gorgoni e Chip Taylor
- editore:
- April Music AB , EMI Blackwood Music Inc., M. Carey Songs, Sony Songs Inc., Wallyworld Music e WB Music Corp.
- registrazione di:
- I Can't Let Go
- autore:
- Al Gorgoni e Chip Taylor
- editore:
- April Music AB , EMI Blackwood Music Inc., M. Carey Songs, Sony Songs Inc., Wallyworld Music e WB Music Corp.
| 2.5 | 2:27 |
| 19 | Sandy (4th of July, Asbury Park) | 1 | 4:10 |
| 20 | Long Cool Woman in a Black Dress | 4.15 | 3:18 |
| 21 | Stop Stop Stop | 4 | 2:51 |
| 22 | If I Needed Someone | | 2:21 |
| 23 | Dear Eloise | | 3:06 |
| 24 | Long Dark Road | 1 | 4:17 |
| 25 | I Can’t Tell the Bottom From the Top | | 4:18 |