| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Whiskey River (live) | | 2:45 |
| 2 | Forgiving You Was Easy | | 2:50 |
| 3 | To All the Girls I’ve Loved Before | 2 | 3:33 |
| 4 | Why Do I Have to Choose | | 3:55 |
| 5 | Stardust- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson (il 1977-12-12)
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Stardust (il 1977-12-12)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| 3 | 3:53 |
| 6 | Good Hearted Woman | 3.35 | 2:58 |
| 7 | What a Wonderful World- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael
- batteria :
- Gene Chrisman
- chitarra :
- Johnny Christopher , Chips Moman, Willie Nelson e Reggie Young
- chitarra basso [bass] :
- Mike Leech
- tastiera :
- Bobby Emmons e Bobby Wood
- voce di accompagnamento:
- Casey Moman, Johnny Christopher , Monique Moman, Toni Wine e Bobby Wood
- voce principale:
- Willie Nelson
- registrazione cover di:
- What a Wonderful World (nel 1988)
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| 1 | 2:16 |
| 8 | After the Fire Is Gone | | 3:04 |
| 9 | Help Me Make It Throught the Night | 4 | 4:02 |
| 10 | City of New Orleans | 4 | 4:51 |
| 11 | Pretty Paper | 2.65 | 2:25 |
| 12 | Living in the Promised Land | 2 | 3:22 |
| 13 | Nothing I Can Do About It Now | 2 | 3:18 |
| 14 | Mamas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | 2 | 3:28 |
| 15 | Uncloudy Day | 2.5 | 4:40 |