| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In The Mood | | 3:32 |
| 2 | Moonlight Serenade | | 3:26 |
| 3 | I Know Why | | 2:59 |
| 4 | Chattanooga Choo-Choo | | 3:27 |
| 5 | Pennsylvania 6-500 | | 3:18 |
| 6 | Stardust- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1940-01-29)
- registrazione strumentale cover di:
- Stardust (il 1940-01-29)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| | 3:25 |
| 7 | Serenade In Blue | | 3:27 |
| 8 | A String Of Pearls | | 3:21 |
| 9 | American Patrol | | 3:21 |
| 10 | St. Louis Blues March | | 3:32 |
| 11 | My Melancholy Baby | | 3:12 |
| 12 | Tuxedo Junction- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1940-02-05)
- registrazione strumentale di:
- Tuxedo Junction (il 1940-02-05)
- paroliere:
- Buddy Feyne
- autore:
- Dash, Feyne, Hawkins e Johnson
- compositore:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne e Erskine Hawkins
- registrazione di:
- Tuxedo Junction (il 1940-02-08)
- paroliere:
- Buddy Feyne
- autore:
- Dash, Feyne, Hawkins e Johnson
- compositore:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne e Erskine Hawkins
| | 3:31 |
| 13 | Song Of The Volga Boatmen | | 3:27 |
| 14 | Anvil Chorus | | 4:56 |
| 15 | Johnson Rag | | 2:50 |
| 16 | Sun Valley Jump | | 2:29 |