| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Lot of Livin’ to Do | | 2:06 |
| 2 | Any Place I Hang My Hat Is Home | | 3:52 |
| 3 | All or Nothing at All | | 3:02 |
| 4 | Something’s Coming | | 4:17 |
| 5 | You Came a Long Way From St. Louis | | 2:09 |
| 6 | Old Devil Moon | | 2:51 |
| 7 | I Concentrate on You | | 2:53 |
| 8 | Black Coffee | | 3:58 |
| 9 | Goodbye- basso :
- Richard Davis
- chitarra :
- Mundell Lowe
- membranofono :
- Ed Shaughnessy
- pianoforte :
- Ronnie Ball
- voce:
- Chris Connor
- registrata presso:
- The Village Gate in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (nel 1963)
- registrazione dal vivo cover di:
- Goodbye (nel 1963)
- paroliere e compositore:
- Gordon Jenkins
- autore:
- Benny Goodman
- editore:
- Devalbo Inc, La Salle Music Publishers, Inc., LaSalle Music, MCA Music , Peermusic (UK) Limited, Southern Music Publishing Co., Inc. , Universal Music Corp. e WB Music Corp.
| | 3:07 |
| 10 | Only the Lonely | | 5:09 |
| 11 | Ten Cents a Dance | | 4:17 |