| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | When You’re Smiling / The Lady Is a Tramp | Dean Martin | | 4:10 |
| 2 | I Left My Heart in San Francisco | Dean Martin | | 2:56 |
| 3 | I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- is een opname van:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
- tekstschrijver:
- Joe Young
- componist:
- Fred Ahlert en Joe Young
- uitgever:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music en Rytvoc, Inc.
| Dean Martin | 3 | 1:41 |
| 4 | Volare- altviool:
- Arthur W. Ahlman (op 1962-11-26) en Harold Newton (op 1962-11-26)
- cello:
- Leonard Chausow (op 1962-11-26)
- instrumenten:
- James Allison (op 1962-11-26), Elmer Barathy (op 1962-11-26), Lin Blaisdell (op 1962-11-26), Philip Bova (op 1962-11-26), Theodore Dolan, Jr. (op 1962-11-26), William Hodgson (op 1962-11-26), Ray Papai (op 1962-11-26) en Melvin Schmidtz (op 1962-11-26)
- trombone:
- John Avant (op 1962-11-26), Edward Poggensee (op 1962-11-26) en Arthur Sares (op 1962-11-26)
- trompet:
- George Bean (op 1962-11-26) en Reunald Jones (op 1962-11-26)
- viool:
- Sol Bobrov (op 1962-11-26), David Chausow (op 1962-11-26), Oscar Chausow (op 1962-11-26), Joseph Goodman (op 1962-11-26), Irving Kaplan (op 1962-11-26) en Joseph Nelson (op 1962-11-26)
- was dirigent:
- Matty Malneck (op 1962-11-26)
- opgenomen bij:
- Villa Venice in Northbrook, Illinois, Verenigde Staten (op 1962-11-26)
- is een live-cover-opname van:
- On an Evening in Roma (op 1962-11-26)
- schrijver:
- Umberto Bertini, Nan Frederics en Alessandro Taccani
- is een live-cover-opname van:
- Volare (Nel blu dipinto di blu) (op 1962-11-26)
- tekstschrijver:
- Franco Migliacci en Domenico Modugno
- componist:
- Domenico Modugno
- vertaler:
- Mitchell Parish
- uitgever:
- Copyright Control en Robbins Music Corp.
- vertaalde versie van:
- Nel blu dipinto di blu
| Dean Martin | | 2:30 |
| 5 | Goody Goody | Frank Sinatra | | 1:39 |
| 6 | Chicago | Frank Sinatra | | 2:17 |
| 7 | When Your Lover Has Gone | Frank Sinatra | | 2:48 |
| 8 | Please Be Kind | Frank Sinatra | | 2:30 |
| 9 | You’re Nobody Til Somebody Loves You | Frank Sinatra | | 2:41 |
| 10 | What Kind of Fool Am I | Sammy Davis Jr. | | 3:11 |
| 11 | Out of This World | Sammy Davis Jr. | | 3:41 |
| 12 | She’s Funny That Way | Sammy Davis Jr. | | 1:45 |
| 13 | Hey There | Sammy Davis Jr. | | 1:48 |
| 14 | I Can’t Give You Anything but Love | Dean Martin | | 1:00 |
| 15 | Too Marvellous for Words | Frank Sinatra | | 0:47 |
| 16 | Pennies From Heaven | Dean Martin | | 0:50 |
| 17 | A Foggy Day | Frank Sinatra | | 1:24 |
| 18 | Embraceable You | Dean Martin | | 2:27 |
| 19 | The Lady Is a Tramp | Frank Sinatra | | 1:43 |
| 20 | Where or When- altviool:
- Arthur W. Ahlman (op 1962-11-26) en Harold Newton (op 1962-11-26)
- cello:
- Leonard Chausow (op 1962-11-26)
- instrumenten:
- James Allison (op 1962-11-26), Elmer Barathy (op 1962-11-26), Lin Blaisdell (op 1962-11-26), Philip Bova (op 1962-11-26), Theodore Dolan, Jr. (op 1962-11-26), William Hodgson (op 1962-11-26), Ray Papai (op 1962-11-26) en Melvin Schmidtz (op 1962-11-26)
- trombone:
- John Avant (op 1962-11-26), Edward Poggensee (op 1962-11-26) en Arthur Sares (op 1962-11-26)
- trompet:
- George Bean (op 1962-11-26) en Reunald Jones (op 1962-11-26)
- viool:
- Sol Bobrov (op 1962-11-26), David Chausow (op 1962-11-26), Oscar Chausow (op 1962-11-26), Joseph Goodman (op 1962-11-26), Irving Kaplan (op 1962-11-26) en Joseph Nelson (op 1962-11-26)
- aanvullende vocalen:
- Sammy Davis Jr. (op 1962-11-26)
- lead-vocalen:
- Dean Martin (op 1962-11-26) en Frank Sinatra (op 1962-11-26)
- was dirigent:
- Matty Malneck (op 1962-11-26)
- opgenomen bij:
- Villa Venice in Northbrook, Illinois, Verenigde Staten (op 1962-11-26)
- is een live-cover-opname van:
- Where or When (op 1962-11-26)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner/Chappell , Williamson Music Company en Chappell & Co. (in 1937)
- deel van:
- Babes in Arms
- is een cover-opname van:
- Where or When
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner/Chappell , Williamson Music Company en Chappell & Co. (in 1937)
- deel van:
- Babes in Arms
- is een live-opname van:
- Where or When
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner/Chappell , Williamson Music Company en Chappell & Co. (in 1937)
- deel van:
- Babes in Arms
- is een opname van:
- Where or When
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner/Chappell , Williamson Music Company en Chappell & Co. (in 1937)
- deel van:
- Babes in Arms
| Frank Sinatra & Dean Martin | | 1:06 |
| 21 | Birth of the Blues | Sammy Davis Jr. | | 2:27 |
| 22 | Nancy | Frank Sinatra | | 3:58 |
| 23 | Me and My Shadow | Frank Sinatra & Sammy Davis Jr. | | 2:37 |
| 24 | Sam’s Song | Dean Martin & Sammy Davis Jr. | | 4:05 |
| 25 | Closing Theme | The Rat Pack | | 1:42 |