| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Steve Smith Drum Solo | | 3:18 |
| 2 | Edge of the Blade | | 5:48 |
| 3 | Faithfully | | 4:22 |
| 4 | Who’s Crying Now | | 5:39 |
| 5 | Don’t Stop Believin’- recorded at:
- Journey at Osaka Prefectural Gymnasium (1983-02-25)
- recorded at:
- エディオンアリーナ大阪 in Nambanaka, Osaka , Osaka , Japan (on 1983-02-25)
- live recording of:
- Don’t Stop Believin’ (on 1983-02-25)
- writer:
- Jonathan Cain, Steve Perry and Neal Schon
- publisher:
- BMG Rights Management (UK) Ltd. , Lacey Boulevard Music, Sharandall Music, Sony Music , Universal/MCA Music Ltd. and Weedhigh‐Nightmare Music
- sub-publisher:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , 日音 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present)
| | 4:03 |
| 6 | Stone in Love | | 4:55 |
| 7 | Keep On Runnin’ | | 3:57 |
| 8 | Any Way You Want It | | 5:06 |
| 9 | Escape | | 5:15 |
| 10 | Separate Ways (Worlds Apart) | | 7:02 |
| 11 | After the Fall | | 5:39 |
| 12 | Lovin’, Touchin’, Squeezin’ | | 8:19 |
| 13 | Don’t Fight It- recorded at:
- Journey at Osaka Prefectural Gymnasium (1983-02-25)
- recorded at:
- エディオンアリーナ大阪 in Nambanaka, Osaka , Osaka , Japan (on 1983-02-25)
- live recording of:
- Don’t Fight It (on 1983-02-25)
- writer:
- Kenny Loggins, Steve Perry and Dean Pitchford
- publisher:
- Body Electric Music, Milk & Cookies Music, Milk Money Music, Pitchford Music, Street Talk Tunes, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , シンコーミュージック・エンタテイメント , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 5:39 |
| 14 | Elmo’s Theme | | 0:33 |