| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | A Pirate Looks at Forty | Jimmy Buffett | 5 | 3:54 |
| 2 | Key Largo (live at the Schooner Wharf Bar) | Bertie Higgins | | 4:39 |
| 3 | Right Down the Line- ingénieur du son :
- Barry Hammond
- producteur :
- Hugh Murphy et Gerry Rafferty
- mixeur :
- Declan O’Doherty
- basse :
- Gary Taylor
- batterie :
- Henry Spinetti
- famille des guitares :
- Hugh Burns
- orgue et piano :
- Tommy Eyre
- percussions :
- Glen LeFleur
- steel guitar :
- Brian Cole
- voix principale :
- Gerry Rafferty
- droits phonographiques (℗) par :
- EMI Records Ltd. (le 1977), Parlophone Records Ltd. (le 1978) et United Artists Music and Records Group, Inc. (le 1978)
- enregistré à :
- Chipping Norton Recording Studios dans Chipping Norton, Oxfordshire, England, Royaume-Uni
- mixé à :
- Advision Studios dans Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Royaume-Uni
- partie de :
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numéro : 1)
- recording of :
- Right Down the Line
- parolier et compositeur :
- Gerry Rafferty
- éditeur :
- Stage Three Music Publishing Limited, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. et Music of Stage Three (le 1978)
| Gerry Rafferty | 3.5 | 4:28 |
| 4 | Luckenbach, Texas- ingénieur :
- Don Cobb et Neil Wilburn
- producteur :
- Chips Moman
- basse :
- Sherman Hayes (du 1977-01-07 au 1977-01-08)
- batterie :
- Richie Albright (du 1977-01-07 au 1977-01-08)
- clavier :
- Clifford Barny Robertson (du 1977-01-07 au 1977-01-08)
- guitare :
- Johnny Christopher (du 1977-01-07 au 1977-01-08), Waylon Jennings (du 1977-01-07 au 1977-01-08), Gordon Payne (du 1977-01-07 au 1977-01-08), Rance Wasson (du 1977-01-07 au 1977-01-08) et Reggie Young (du 1977-01-07 au 1977-01-08)
- steel guitar :
- Ralph Mooney (du 1977-01-07 au 1977-01-08)
- voix d’accompagnement :
- Carter Robertson (du 1977-01-07 au 1977-01-08)
- voix principale :
- Waylon Jennings (du 1977-01-07 au 1977-01-08) et Willie Nelson (du 1977-01-07 au 1977-01-08)
- droits phonographiques (℗) par :
- BMG Entertainment (le 1977), BMG Music (le 1977), RCA Corporation (le 1977) et RCA Records (le 1977)
- enregistré à :
- American Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis (du 1977-01-07 au 1977-01-08)
- mixé à :
- American Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis
- recording of :
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (du 1977-01-07 au 1977-01-08)
- compositeur :
- Bobby Emmons et Chips Moman
- éditeur :
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. et Essex
- reprise recording of :
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- compositeur :
- Bobby Emmons et Chips Moman
- éditeur :
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. et Essex
| Waylon Jennings | 4 | 3:19 |
| 5 | Two Tickets to Paradise | Eddie Money | | 3:54 |
| 6 | Sundown | Gordon Lightfoot | 4.85 | 3:34 |
| 7 | On and On- preneur de son :
- Henry Lewy
- ingénieur assistant :
- Leslie Jones et Helen Silvani
- producteur :
- Stephen Bishop et Henry Lewy
- batterie :
- Larry Brown
- guitare acoustique , voix d’accompagnement et voix principale :
- Stephen Bishop
- guitare basse :
- Mac Cridlin
- guitare électrique :
- Andrew Gold
- marimbaphone , percussions et vibraphone :
- Victor Feldman
- piano électrique :
- Barlow Jarvis
- steel guitar :
- Michael Staton
- droits phonographiques (℗) par :
- ABC Records, Inc (le 1976), Geffen Records (le 1976) et UMG Recordings, Inc. (le 1976)
- enregistré à :
- A&M Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis et ABC Recording Studios dans Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- On and On
- parolier et compositeur :
- Stephen Bishop
- éditeur :
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing et エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| Stephen Bishop | | 2:58 |
| 8 | Into the Mystic (1999 remaster) | Van Morrison | 3.45 | 3:29 |
| 9 | Moonfog | Jimmy Buffett | | 3:15 |
| 10 | Poem for a White Cat | John Debney | | 2:00 |
| 11 | Sucking Toes and Playing Tennis | John Debney | | 3:45 |
| 12 | Moondog and Minnie | John Debney | | 3:04 |
| 13 | Goodbye to Minnie | John Debney | | 5:12 |
| 14 | Beautiful Moondog | John Debney | | 4:00 |
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