| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | This Can’t Be Love | Ella Fitzgerald | | 1:44 |
| 2 | I Got It Bad (and That Ain’t Good) | Ella Fitzgerald | | 4:27 |
| 3 | Body and Soul- contrabas:
- Wendell Marshall (in 1958)
- contrabas [bass]:
- Wendell Marshall (op 1957-07-04)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1957-07-04, in 1958)
- piano:
- Don Abney (op 1957-07-04, in 1958)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1957-07-04, in 1958)
- opgenomen bij:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-04)
- is een live-cover-opname van:
- Body and Soul (op 1957-07-04)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- is een cover-opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Ella Fitzgerald | | 4:28 |
| 4 | Too Close for Comfort | Ella Fitzgerald | | 2:30 |
| 5 | Lullaby of Birdland | Ella Fitzgerald | | 2:23 |
| 6 | I’ve Got a Crush on You | Ella Fitzgerald | | 2:27 |
| 7 | I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- contrabas [bass]:
- Wendell Marshall (op 1957-07-04)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1957-07-04)
- piano:
- Don Abney (op 1957-07-04)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-04)
- is een live-opname van:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (op 1957-07-04)
- tekstschrijver:
- Joe Young
- componist:
- Fred Ahlert en Joe Young
- uitgever:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music en Rytvoc, Inc.
| Ella Fitzgerald | | 2:27 |
| 8 | April in Paris | Ella Fitzgerald | | 4:02 |
| 9 | Air Mail Special- contrabas [bass]:
- Wendell Marshall (op 1957-07-04)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1957-07-04)
- piano:
- Don Abney (op 1957-07-04)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-04)
- is een live-cover-opname van:
- Good Enough to Keep (Air Mail Special) (op 1957-07-04)
- componist:
- Charlie Christian, Benny Goodman en James R. Mundy
- uitgever:
- Peter Maurice Music, PW 3 ASCAP Songs, Regent Music Corp. en Rytvoc, Inc.
- is een cover-opname van:
- Good Enough to Keep (Air Mail Special)
- componist:
- Charlie Christian, Benny Goodman en James R. Mundy
- uitgever:
- Peter Maurice Music, PW 3 ASCAP Songs, Regent Music Corp. en Rytvoc, Inc.
| Ella Fitzgerald | | 4:34 |
| 10 | I Can’t Give You Anything but Love- contrabas [bass]:
- Wendell Marshall (op 1957-07-04)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1957-07-04)
- piano:
- Don Abney (op 1957-07-04)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-04)
- is een live-cover-opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (op 1957-07-04)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
- is een cover-opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
| Ella Fitzgerald | | 7:01 |
| 11 | Nice Work If You Can Get It | Billie Holiday | 3 | 2:39 |
| 12 | Willow, Weep for Me | Billie Holiday | | 3:11 |
| 13 | My Man | Billie Holiday | | 3:32 |
| 14 | Lover, Come Back to Me | Billie Holiday | | 2:07 |
| 15 | Lady Sings the Blues | Billie Holiday | | 3:02 |
| 16 | What a Little Moonlight Can Do | Billie Holiday | | 3:20 |
| 17 | I’ll Remember April | Carmen McRae | | 2:45 |
| 18 | Body and Soul- vocalen:
- Carmen McRae (op 1957-07-05)
- opgenomen bij:
- Carmen McRae at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-05)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-05)
- is een live-cover-opname van:
- Body and Soul (op 1957-07-05)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Carmen McRae | | 3:34 |
| 19 | [McRae Introduces Skyliner] | Carmen McRae | | 0:18 |
| 20 | Skyliner | Carmen McRae | | 2:14 |
| 21 | [McRae Introduces the Band and Midnight Sun] | Carmen McRae | | 1:04 |
| 22 | Midnight Sun | Carmen McRae | | 4:13 |
| 23 | Love Is Here to Stay- vocalen:
- Carmen McRae (op 1957-07-05)
- opgenomen bij:
- Carmen McRae at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-05)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-05)
- is een live-opname van:
- Love Is Here to Stay (op 1957-07-05)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin
- componist:
- George Gershwin
- subuitgever:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (in 1938) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- deel van:
- The Goldwyn Follies
| Carmen McRae | | 3:14 |
| 24 | Perdido | Carmen McRae | | 2:48 |