| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Thetis | | 4:04 |
| A2 | Upstart | | 8:24 |
| A3 | Barnum's Revenge | | 7:48 |
| B1 | Orientation | | 10:42 |
| B2 | Angel Eyes- registrata a:
- Costa Mesa, California, Stati Uniti (il 1966-10-10)
- tecnico:
- Bill Halverson
- produttore:
- Richard Bock
- basso :
- Chuck Domanico (il 1966-10-10)
- legni :
- Ruben Leon (il 1966-10-10), John Magruder (il 1966-10-10), Ira Schulman (il 1966-10-10), Tom Scott (il 1966-10-10) e Ron Starr (il 1966-10-10)
- pianoforte :
- Dave Mackay (il 1966-10-10)
- timbales :
- Alan Estes (il 1966-10-10)
- tromba :
- Ed Warren (il 1966-10-10), Don Ellis (il 1966-10-10), Bob Harmon (il 1966-10-10), Glenn Stuart (il 1966-10-10) e Alan Weight (il 1966-10-10)
- trombone :
- Ron Myers (il 1966-10-10) e Dave Wells (il 1966-10-10)
- trombone basso :
- Terry Woodson (il 1966-10-10)
- registrazione strumentale di:
- Angel Eyes (il 1966-10-10)
- paroliere:
- Earl Brent (nel 1946)
- compositore:
- Matt Dennis (nel 1946)
- editore:
- Bradshaw Music, Inc., Dorsey Bros Music Ltd. , Music Sales Corporation e Onyx Music Corporation
- sub-editore:
- ミュージック・セールス
| | 5:10 |
| B3 | Freedom Dance | | 5:07 |