| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Z.T.'s Blues | | 6:44 |
| 2 | More Than You Know | | 6:08 |
| 3 | The Lamp Is Low | | 6:07 |
| 4 | The Way You Look Tonight- tecnico:
- Rudy van Gelder (il 1961-09-13)
- produttore:
- Alfred Lion
- batteria :
- Art Taylor (il 1961-09-13)
- chitarra :
- Grant Green (il 1961-09-13)
- contrabbasso [bass] :
- Paul Chambers (il 1961-09-13)
- pianoforte :
- Tommy Flanagan (il 1961-09-13)
- sassofono tenore :
- Stanley Turrentine (il 1961-09-13)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1961-09-13)
- registrazione strumentale di:
- The Way You Look Tonight (il 1961-09-13)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 5:44 |
| 5 | For Heaven's Sake | | 4:44 |
| 6 | I Wish I Knew | | 5:34 |
| 7 | Be My Love | | 5:14 |
| 8 | Smile Stacey | | 8:09 |
| 9 | Soft Pedal Blues | | 7:30 |
| 10 | Pia | | 5:38 |
| 11 | We'll See Yaw'll After A While, Ya Heah | | 7:25 |
| 12 | Dorene Don't Cry | | 6:16 |
| 13 | Light Blue | | 6:34 |