| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Come Fly with Me | | 2:48 |
| 2 | Night and Day- is een opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 2:28 |
| 3 | Tea for Two | | 2:43 |
| 4 | In the Blue of the Evening- altsaxofoon:
- Fred Stulce (op 1942-06-17)
- altviool:
- Leonard Atkins (op 1942-06-17) en Sam Ross (op 1942-06-17)
- bas:
- Phil Stevens (op 1942-06-17)
- cello:
- Harold Bemko (op 1942-06-17)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1942-06-17)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1942-06-17)
- harp:
- Ruth Hill (op 1942-06-17)
- piano:
- Milt Raskin (op 1942-06-17)
- saxofoon:
- Harry Schuchman (op 1942-06-17)
- tenorsaxofoon:
- Heinie Beau (op 1942-06-17), Don Lodice (op 1942-06-17) en Bruce Snyder (op 1942-06-17)
- trombone:
- George Arus (op 1942-06-17), Dave Jacobs (op 1942-06-17) en Jimmy Skiles (op 1942-06-17)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1942-06-17), Ziggy Elman (op 1942-06-17), Chuck Peterson (op 1942-06-17) en Jimmy Zito (op 1942-06-17)
- viool:
- Alex Beller (op 1942-06-17), William Ehrenkrantz (op 1942-06-17), Seymour Miroff (op 1942-06-17), Raoul Polikian (op 1942-06-17), Leonard Posner (op 1942-06-17) en Bernie Tinterow (op 1942-06-17)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1942-06-17)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1942-06-17)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1942-06-17)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1942-06-17)
- deel van:
- V Disc (nummer: x)
- is een opname van:
- In the Blue of Evening (op 1942-06-17)
- tekstschrijver:
- Tom Adair
- componist:
- Alfonso D’Artega
- uitgever:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 2:57 |
| 5 | Shake Down the Stars | | 3:32 |
| 6 | Imagination | | 2:19 |
| 7 | Looking for Yesterday | | 3:14 |
| 8 | Trade Winds | | 2:59 |
| 9 | The One I Love (Belongs to Someone Else) | | 3:37 |
| 10 | Not So Long Ago | | 3:05 |
| 11 | I Could Make You Care | | 3:13 |
| 12 | Poor You | | 2:47 |
| 13 | Two in Love- bas:
- Sid Weiss (op 1941-08-19)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-08-19)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-08-19)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1941-08-19)
- saxofoon:
- Heinie Beau (op 1941-08-19), Don Lodice (op 1941-08-19), Manny Gershman (op 1941-08-19), Bruce Snyder (op 1941-08-19) en Fred Stulce (op 1941-08-19)
- trombone:
- George Arus (op 1941-08-19), Dave Jacobs (op 1941-08-19) en Walter Mercurio (op 1941-08-19)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1941-08-19), Ziggy Elman (op 1941-08-19), Chuck Peterson (op 1941-08-19) en Al Stearns (op 1941-08-19)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1941-08-19)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1941-08-19)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-08-19)
- opgenomen bij:
- RCA Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-08-19)
- is een cover-opname van:
- Two in Love (op 1941-08-19)
- schrijver:
- Meredith Willson
- uitgever:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
- is een opname van:
- Two in Love
- schrijver:
- Meredith Willson
- uitgever:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 2:58 |
| 14 | You Might Have Belonged to Another | | 2:50 |
| 15 | Oh Look at Me Now | | 3:14 |