| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Deanna | Nick Cave & the Bad Seeds | 5 | 3:46 |
| 2 | Red Right Hand | Nick Cave & the Bad Seeds | | 4:48 |
| 3 | Straight to You | Nick Cave & the Bad Seeds | 4 | 4:36 |
| 4 | Tupelo | Nick Cave & the Bad Seeds | | 5:13 |
| 5 | Nobody’s Baby Now | Nick Cave & the Bad Seeds | 4 | 3:54 |
| 6 | Stranger Than Kindness | Nick Cave & the Bad Seeds | 4 | 4:42 |
| 7 | Into My Arms- assistente tecnico di registrazione:
- Paul Hicks e Paul Wright
- tecnico di registrazione:
- Paul Corkett
- produttore:
- Nick Cave & the Bad Seeds e Flood
- assistente tecnico di missaggio:
- Chris Scard
- tecnico di missaggio:
- Flood
- basso :
- Martyn P. Casey
- pianoforte :
- Nick Cave
- voce:
- Nick Cave
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mute Records Ltd. (nel 1997)
- registrata in aggiunta presso:
- Sarm West Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1996-07)
- mixata presso:
- The Church Studios in London , England, Regno Unito (nel 1996-09)
- parte di:
- triple j’s Hottest 100 of Australian Songs (numero: 44)
- registrazione di:
- Into My Arms
- paroliere e compositore:
- Nick Cave
- editore:
- Mushroom Music Pty. Ltd., Mute Song e Mute Song Ltd.
| Nick Cave & the Bad Seeds | 4.15 | 4:14 |
| 8 | (Are You) The One That I’ve Been Waiting For?- assistente tecnico di registrazione:
- Paul Hicks e Paul Wright
- tecnico di registrazione:
- Paul Corkett
- produttore:
- Nick Cave & the Bad Seeds e Flood
- assistente tecnico di missaggio:
- Chris Scard
- tecnico di missaggio:
- Flood
- basso :
- Martyn P. Casey
- batteria :
- Jim Sclavunos
- organo Hammond e chitarra :
- Mick Harvey
- pianoforte :
- Conway Savage
- voce:
- Nick Cave
- registrata in aggiunta presso:
- Sarm West Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1996-07)
- mixata presso:
- The Church Studios in London , England, Regno Unito (nel 1996-09)
- registrazione di:
- (Are You) The One That I’ve Been Waiting For?
- paroliere e compositore:
- Nick Cave
- editore:
- Mute Song
| Nick Cave & the Bad Seeds | 4.35 | 4:06 |
| 9 | The Carny | Nick Cave & the Bad Seeds | 4 | 8:03 |
| 10 | Do You Love Me? | Nick Cave & the Bad Seeds | 4 | 4:40 |
| 11 | The Mercy Seat | Nick Cave & the Bad Seeds | | 5:09 |
| 12 | Henry Lee | Nick Cave & the Bad Seeds | 5 | 3:57 |
| 13 | The Weeping Song | Nick Cave & the Bad Seeds | 4.5 | 4:21 |
| 14 | The Ship Song | Nick Cave & the Bad Seeds | | 4:43 |
| 15 | Where the Wild Roses Grow | Nick Cave & the Bad Seeds + Kylie Minogue | 4.4 | 3:57 |
| 16 | From Her to Eternity | Nick Cave & the Bad Seeds | 4 | 5:34 |