| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Skylark- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1963-06-12)
- producent:
- Robert Mersey
- was dirigent:
- Robert Mersey
- verzorgde het arrangement:
- Robert Mersey
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1963) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1992)
- is een cover-opname van:
- Skylark (op 1963-06-12)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1941)
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 2:55 |
| 2 | For All We Know- producent:
- Robert Mersey
- is een cover-opname van:
- For All We Know (op 1963-06-14)
- tekstschrijver:
- Sam M. Lewis (in 1934)
- componist:
- J. Fred Coots (in 1934)
- uitgever:
- Bienstock Publishing Company (beëindigd), Cromwell Music, Inc. (beëindigd), EMI Feist Catalog Inc. (beëindigd), Leo Feist, Inc. (beëindigd), Redwood Music Ltd. (beëindigd), Tro-Cromwell Music, Inc. (beëindigd), John F. Coots Jr. Trust Music, Sis ’n Bro Music Company en Toy Town Tunes, Inc.
| | 3:31 |
| 3 | Make Someone Happy | | 3:53 |
| 4 | I Wonder (Where Are You Tonight) | | 3:20 |
| 5 | Solitude | | 3:52 |
| 6 | Laughing on the Outside | | 3:06 |
| 7 | Say It Isn’t So | | 3:11 |
| 8 | Until the Real Thing Comes Along | | 3:10 |
| 9 | If I Ever Would Leave You | | 4:10 |
| 10 | Where Are You | | 3:54 |
| 11 | Mr. Ugly | | 3:26 |
| 12 | I Wanna Be Around | | 2:27 |
| 13 | Ol’ Man River | | 4:03 |