| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pancho & Lefty- produttore:
- Merle Haggard , Chips Moman e Willie Nelson
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1982-11)
- basso :
- Mike Leech (nel 1982-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1982-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Grady Martin (nel 1982-11), Chips Moman (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11), Lewis Talley (nel 1982-11) e Reggie Young (nel 1982-11)
- mandolino e violino folk :
- Johnny Gimble (nel 1982-11)
- sassofono :
- Don Markham (nel 1982-11)
- tastiera :
- Bobby Emmons (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- voce:
- Merle Haggard (nel 1982-11) e Willie Nelson (nel 1982-11)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1982-11) e Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Stati Uniti (nel 1982-11)
- registrazione cover di:
- Pancho and Lefty (nel 1982-11)
- paroliere e compositore:
- Townes Van Zandt
| 4.75 | 4:50 |
| 2 | Angel Flying Too Close to the Ground | 3.5 | 4:33 |
| 3 | Living in the Promiseland | 2 | 3:23 |
| 4 | Remember Me (When the Candle Lights Are Gleaming) | | 2:54 |
| 5 | If You've Got the Money, I've Got the Time | 3.35 | 2:07 |
| 6 | Heartbreak Hotel- produttore:
- Willie Nelson e Leon Russell
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1979-03)
- basso :
- Chris Ethridge (nel 1979-03)
- batteria :
- Paul English (nel 1979-03) e Rex Ludwick (nel 1979-03)
- chitarra :
- Willie Nelson (nel 1979-03) e Jody Payne (nel 1979-03)
- organo :
- John Gallie (nel 1979-03)
- percussione :
- Ambrose Campbell (nel 1979-03)
- sassofono :
- Marty Grebb (nel 1979-03)
- tastiera :
- Leon Russell (nel 1979-03)
- voce:
- Willie Nelson (nel 1979-03) e Leon Russell (nel 1979-03)
- voce di accompagnamento:
- Jim Boatman e Jody Payne (nel 1979-03)
- esecutore:
- Leon Russell
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- Paradise Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1979-03)
- registrazione cover di:
- Heartbreak Hotel (nel 1979-03)
- autore:
- Mae Boren Axton, Tommy Durden e Elvis Presley
- editore:
- Belwin Mills Music Ltd., Durden Breyer Publishing, EMI Harmonies Limited, EMI Mills Music Limited , Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tree Publishing e Unichappell Music
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| 1.5 | 3:01 |
| 7 | Mammas, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | 2 | 3:32 |
| 8 | Last Thing I Needed, First Thing This Morning | | 4:22 |
| 9 | Uncloudy Day | 2.5 | 4:42 |
| 10 | Blue Eyes Crying in the Rain | 3.8 | 2:21 |
| 11 | Good Hearted Woman | 3.35 | 2:57 |
| 12 | Forgiving You Was Easy | 2 | 2:45 |