| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Best of My Love | The Emotions | 4.15 | 3:42 |
| 2 | Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again) | Kris Kristofferson | 4.5 | 3:47 |
| 3 | Me & Mrs. Jones | Billy Paul | 4.5 | 4:47 |
| 4 | Wildfire | Michael Martin Murphey | 5 | 4:48 |
| 5 | There’s No Me Without You | The Manhattans | 5 | 3:39 |
| 6 | The Air That I Breathe- tecnico:
- Mike Jarratt e Alan Parsons
- produttore:
- The Hollies e Ron Richards
- voce:
- Allan Clarke (dal 1973-11-15 al 1973-11-22), Tony Hicks (dal 1973-11-15 al 1973-11-22) e Terry Sylvester (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (nel 1973), The Hollies Ltd. (nel 1973, nel 1974, nel 2008) e Polydor International GmbH (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- registrazione cover di:
- The Air That I Breathe (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- autore:
- Albert Hammond e Mike Hazlewood
- editore:
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd. e Universal Music Publishing Pty Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| The Hollies | 3.8 | 4:13 |
| 7 | If You Don’t Know Me by Now | Harold Melvin & The Blue Notes | 3.9 | 3:27 |
| 8 | Two out of Three Ain’t Bad | Meat Loaf | 4 | 5:26 |
| 9 | For the Love of You (Part 1 & 2) | The Isley Brothers | | 5:40 |
| 10 | Baby, I Need Your Loving | O.C. Smith | | 2:59 |
| 11 | Brandy (You’re a Fine Girl) | Looking Glass | 4.25 | 2:58 |
| 12 | Baby Hold On- tecnico di registrazione:
- Andy Johns (nel 1977-06)
- assistente tecnico:
- Mike Clink (incarico: assistant), Roy Segal (incarico: assistant), Steven D. Smith (incarico: assistant) e Tom Lubin (incarico: assistant)
- tecnico:
- Andy Johns (incarico: recording & mixing)
- produttore:
- Bruce Botnick
- tecnico di missaggio:
- Andy Johns
- armonica (a bocca) , sassofono e voce principale:
- Eddie Money
- basso :
- Lonnie Turner
- batteria :
- Gary Mallaber
- chitarra :
- Jimmy Lyon
- chitarra basso :
- Lonnie Turner
- percussione :
- Kevin Calhoun , Gary Mallaber e Kevin Calhoun
- sassofono contralto :
- Tom Scott
- sassofono tenore :
- Tom Scott
- tastiera :
- Freddy Webb, Eddie Money, Alan Pasqua, Randy Nichols e Freddie Webb
- voce:
- Eddie Money e Jo Baker
- voce di accompagnamento:
- Randy Nichols
- voce ospite:
- Jo Baker
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- CBS Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (nel 1977-06) e Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1977-06)
- registrazione di:
- Baby Hold On (nel 1977-06)
- autore:
- Jimmy Lyon e Eddie Money
- editore:
- Cashola Music e Three Wise Boys Music LLC
- sub-editore:
- ミュージック・セールス
| Eddie Money | 4.5 | 3:30 |