| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | That Ole Devil Called Love | 4 | 2:54 |
| 2 | I Can't Give You Anything but Love | | 3:28 |
| 3 | Twenty Four Hours a Day | | 3:04 |
| 4 | St. Louis Blues | | 2:55 |
| 5 | As Time Goes By | | 3:11 |
| 6 | Trav'lin' Light | | 3:14 |
| 7 | Pennies From Heaven | | 3:02 |
| 8 | A Sailboat in the Moonlight | | 2:49 |
| 9 | Long Gone Blues | | 2:51 |
| 10 | Some Other Spring | | 2:59 |
| 11 | T'ain't Nobody's Business | | 2:20 |
| 12 | Night and Day- recording of :
- Night and Day
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| | 3:05 |
| 13 | He's Funny That Way | | 3:13 |
| 14 | A Fine Romance | | 2:41 |
| 15 | All of Me | | 1:41 |
| 16 | Easy Living | | 3:12 |
| 17 | Stormy Weather | | 3:39 |
| 18 | Back in Your Own Backyard | | 2:40 |
| 19 | Don't Explain | | 3:23 |
| 20 | This Year's Kisses | | 3:09 |
| 21 | Let's Do It | | 2:46 |
| 22 | Swing Brother Swing | | 1:49 |
| 23 | They Can't Take That Away From Me | | 3:21 |
| 24 | No Regrets | | 2:27 |
| 25 | The Way You Look Tonight- batterie :
- Gene Krupa (le 1936-10-21)
- clarinette :
- Vido Musso (le 1936-10-21)
- contrebasse :
- Milt Hinton (le 1936-10-21)
- guitare :
- Allan Reuss (le 1936-10-21)
- piano :
- Teddy Wilson (le 1936-10-21)
- saxophone ténor :
- Ben Webster (le 1936-10-21)
- trompette :
- Irving Randolph (le 1936-10-21)
- voix :
- Billie Holiday (le 1936-10-21)
- droits phonographiques (℗) par :
- Charly Records (le 1936)
- recording of :
- The Way You Look Tonight (le 1936-10-21)
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| 4.65 | 3:02 |