| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Happy Times | | 4:32 |
| 2 | Skylark- tecnico di registrazione:
- Frank Abbey (il 1963-03-08)
- produttore:
- Bob Thiele
- basso :
- Reggie Workman (il 1963-03-08)
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1963-03-08)
- corno francese :
- Julius Watkins (il 1963-03-08)
- flauto :
- Eric Dolphy (il 1963-03-08)
- pianoforte :
- Cedar Walton (il 1963-03-08)
- sassofono baritono :
- Jerome Richardson (il 1963-03-08)
- tromba :
- Ed Armour (il 1963-03-08), Freddie Hubbard (il 1963-03-08) e Richard Williams (il 1963-03-08)
- trombone :
- Curtis Fuller (il 1963-03-08) e Melba Liston (il 1963-03-08)
- direttore d'orchestra:
- Wayne Shorter (il 1963-03-08)
- arrangiatore:
- Wayne Shorter
- registrata presso:
- Capitol Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1963-03-08)
- registrazione strumentale di:
- Skylark (il 1963-03-08)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1941)
- editore:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 4:35 |
| 3 | Thermo | | 4:17 |
| 4 | Ladies Night | | 6:31 |
| 5 | Body and Soul- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1963-05-02)
- produttore:
- Bob Thiele
- basso :
- Reggie Workman (il 1963-05-02)
- batteria :
- Louis Hayes (il 1963-05-02)
- flauto :
- Eric Dolphy (il 1963-05-02)
- pianoforte :
- Cedar Walton (il 1963-05-02)
- sassofono tenore :
- Wayne Shorter (il 1963-05-02)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1963-05-02)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1963-05-02)
- registrazione strumentale di:
- Body and Soul (il 1963-05-02)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:37 |
| 6 | Dedicated to You | | 3:25 |
| 7 | Caravan | | 7:29 |
| 8 | Aries | | 3:06 |
| 9 | Swing It | | 4:28 |
| 10 | Summertime- tecnico:
- Rudy van Gelder (il 1962-07-02)
- produttore:
- Bob Thiele
- batteria :
- Louis Hayes (il 1962-07-02)
- contrabbasso :
- Art Davis (il 1962-07-02)
- pianoforte :
- Tommy Flanagan (il 1962-07-02)
- sassofono tenore :
- John Gilmore (il 1962-07-02)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1962-07-02)
- trombone :
- Curtis Fuller (il 1962-07-02)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1962-07-02)
- registrazione strumentale di:
- Summertime (il 1962-07-02)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| | 10:10 |