| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)- technicus:
- Lew Hahn
- producent:
- Aretha Franklin, Arif Mardin en Jerry Wexler
- mixer:
- Arif Mardin
- bas:
- Chuck Rainey (op 1973-09-07)
- drumstel:
- Bernard “Pretty” Purdie (op 1973-09-07)
- elektrische piano:
- Donny Hathaway (op 1973-09-07)
- gitaar:
- Hugh McCracken (op 1973-09-07)
- orgel:
- Richard Tee (op 1973-09-07)
- piano en lead-vocalen:
- Aretha Franklin (op 1973-09-07)
- solo-fluit:
- Joe Farrell (op 1973-09-07)
- synthesizer:
- Ken Bichel (op 1973-09-07)
- achtergrondvocalen:
- Margaret Branch (op 1973-09-07), Ann S. Clark (op 1973-09-07) en Pat Smith (op 1973-09-07)
- verzorgde het arrangement:
- Arif Mardin
- fonografisch auteursrecht (℗):
- WEA International Inc. (in 1973) en Atlantic Recording Corporation (in 1974)
- opgenomen bij:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1973-09-07)
- is een opname van:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (op 1973-09-07)
- schrijver:
- Morris Broadnax , Clarence Paul en Stevie Wonder
- uitgever:
- Blackbull Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau en Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:26 |
| 2 | Love on a Two‐Way Street | The Moments | 5 | 3:46 |
| 3 | Give Your Baby a Standing Ovation | The Dells | | 3:31 |
| 4 | In the Rain | The Dramatics | 4.5 | 5:09 |
| 5 | Love Ballad | George Benson | | 4:18 |
| 6 | How Could I Let You Get Away | The Spinners | 3 | 3:48 |
| 7 | Theme from Shaft | Isaac Hayes | 3.35 | 3:18 |
| 8 | Stop, Look, Listen (to Your Heart) | The Stylistics | 5 | 2:55 |
| 9 | Spanish Harlem- opnametechnicus:
- Ron Albert (op 1971-02-16) en Chuck Kirkpatrick (op 1971-02-16)
- technicus:
- Ron Albert en Chuck Kirkpatrick
- producent:
- Tom Dowd, Arif Mardin en Jerry Wexler
- mixer:
- Arif Mardin
- bas:
- Chuck Rainey (op 1971-02-16)
- drumstel:
- Bernard Purdie (op 1971-02-16)
- elektrische piano en orgel:
- Donny Hathaway (op 1971-02-16)
- gitaar:
- Cornell Dupree (op 1971-02-16)
- piano:
- Aretha Franklin (op 1971-02-16)
- achtergrondvocalen:
- Carolyn Franklin (op 1971-02-16), Erma Franklin (op 1971-02-16) en The Sweethearts of Soul (op 1971-02-16)
- vocalen:
- Aretha Franklin (op 1971-02-16)
- verzorgde het arrangeren van het instrument fluit, verzorgde het arrangeren van het instrument hoornfamilie, verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten en arrangeerde de achtergrondvocalen:
- Arif Mardin
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation (in 1971) en WEA International Inc. (in 1971)
- opgenomen bij:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Verenigde Staten (op 1971-02-16)
- is een cover-opname van:
- Spanish Harlem (op 1971-02-16)
- tekstschrijver:
- Jerry Leiber
- componist:
- Phil Spector
- uitgever:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Carlin Music Corporation, Mother Bertha Music Inc., Sony/ATV Songs LLC, Trio Music Co., Inc. en Unichappell Music
| Aretha Franklin | 2 | 3:32 |
| 10 | Three Ring Circus | Blue Magic | | 5:16 |
| 11 | Superfly | Curtis Mayfield | | 3:56 |
| 12 | Day Dreaming | Aretha Franklin | 4.5 | 3:57 |
| 13 | Walking in Rhythm | The Blackbyrds | 5 | 2:55 |
| 14 | Why Can’t We Live Together | Timmy Thomas | | 3:54 |
| 15 | My Love | Margie Joseph | | 4:03 |