| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Lonesome Fiddle Blues | | 2:44 |
| 2 | Cannonball Rag | | 1:16 |
| 3 | Avalanche | | 2:52 |
| 4 | Flint Hill Special | | 2:13 |
| 5 | Togary Mountain | | 2:29 |
| 6 | Earl's Breakdown | | 2:37 |
| 7 | Orange Blossom Special | | 2:13 |
| 8 | Wabash Cannonball | | 2:03 |
| 9 | Lost Highway | | 3:48 |
| 10 | Doc Watson & Merle Travis: First Meeting (Dialogue) | | 1:52 |
| 11 | Way Downtown | | 3:36 |
| 12 | Down Yonder | | 3:46 |
| 13 | Pins and Needles (In My Heart) | | 2:54 |
| 14 | Honky Tonk Blues | | 2:24 |
| 15 | Sailin' On to Hawaii | | 2:10 |
| 16 | I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes | | 4:26 |
| 17 | I Am a Pilgrim | | 3:55 |
| 18 | Wildwood Flower | | 3:34 |
| 19 | Soldier's Joy | | 3:33 |
| 20 | Will the Circle Be Unbroken- producent:
- William E. McEuen
- autoharp en lead-vocalen [first verse]:
- Mother Maybelle Carter (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- banjo:
- Earl Scruggs (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- contrabas [bass]:
- Junior Huskey (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- gitaar:
- Jimmy Martin (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Merle Travis (van 1971-08-06 tot 1971-08-11) en Doc Watson (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- mandoline:
- John McEuen (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- mondharmonica [harp]:
- Jimmie Fadden (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- vioolachtigen:
- Vassar Clements (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- achtergrondvocalen:
- Chet Flippo (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Gloria Belle (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Jeff Hanna (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Jimmy Ibbotson (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Ray Martin (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Larry Murray (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Gary Scruggs (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Louise Scruggs (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Randy Scruggs (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Steve Scruggs (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Les Thompson (van 1971-08-06 tot 1971-08-11), Timmy Martin (van 1971-08-06 tot 1971-08-11) en Doc Watson (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- lead-vocalen [second verse]:
- Jimmy Martin (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- lead-vocalen [third verse]:
- Roy Acuff (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- opgenomen bij:
- Woodland Sound Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- is een cover-opname van:
- Can the Circle Be Unbroken (By and By) (van 1971-08-06 tot 1971-08-11)
- uitgever:
- Charles M. Alexander, Chicago, Illinois (op 1907-04-30)
- aanvullend tekstschrijver en aanvullend componist:
- A.P. Carter
- tekstschrijver:
- Ada Ruth Habershon (in 1907)
- componist:
- Charles Hutchinson Gabriel (in 1907)
- uitgever:
- Southern Music Publishing Co., Inc. (op 1935-06-22)
- versie van:
- Will the Circle Be Unbroken?
- is een opname van:
- Can the Circle Be Unbroken (By and By)
- uitgever:
- Charles M. Alexander, Chicago, Illinois (op 1907-04-30)
- aanvullend tekstschrijver en aanvullend componist:
- A.P. Carter
- tekstschrijver:
- Ada Ruth Habershon (in 1907)
- componist:
- Charles Hutchinson Gabriel (in 1907)
- uitgever:
- Southern Music Publishing Co., Inc. (op 1935-06-22)
- versie van:
- Will the Circle Be Unbroken?
| 4 | 4:48 |
| 21 | Both Sides Now | | 2:26 |
| 22 | Foggy Mountain Breakdown | | 2:39 |
| 23 | Warming Up for "The Opry" (talk) | | 2:43 |
| 24 | Sunny Side (talk) | | 4:06 |
| 25 | Remember Me | | 1:32 |