| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | That Ole Devil Called Love | Billie Holiday | | 2:56 |
| 2 | The Way You Look Tonight- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc.
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| Bob Brookmeyer & Bill Evans | | 6:12 |
| 3 | Makin’ Whoopee- basso :
- Carson Smith
- batteria :
- Larry Bunker
- sassofono baritono :
- Gerry Mulligan
- tromba :
- Chet Baker
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc.
- registrazione di:
- Makin’ Whoopee!
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Walter Donaldson
- traduttore:
- Harrie Geelen
- editore:
- Beth Dryer Music, Donaldson Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., Tobago Music Co. e WB Music Corp.
- registrazione strumentale cover di:
- Makin’ Whoopee!
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Walter Donaldson
- traduttore:
- Harrie Geelen
- editore:
- Beth Dryer Music, Donaldson Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., Tobago Music Co. e WB Music Corp.
| Gerry Mulligan Quartet & Chet Baker | 2.45 | 3:30 |
| 4 | Tupelo Honey- tecnico di registrazione:
- Jamie Staub
- assistente tecnico:
- Peter Beekerman, Dinji Brown, Bil Emmons, Joe Hogan, Fred Kevorkian e Julio Peralta
- produttore:
- Craig Street
- tecnico di missaggio:
- Danny Kopelson
- editor:
- Fred Kevorkian
- chitarra :
- Brandon Ross (dal 1993-03 al 1993-07)
- contrabbasso :
- Lonnie Plaxico (dal 1993-03 al 1993-07)
- mandoloncello e violino :
- Charles Burnham (dal 1993-03 al 1993-07)
- percussione :
- Kevin Johnson (dal 1993-03 al 1993-07)
- tamburo rullante :
- Lance Carter (dal 1993-03 al 1993-07)
- voce principale:
- Cassandra Wilson (dal 1993-03 al 1993-07)
- arrangiatore:
- Brandon Ross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc.
- registrata presso:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Stati Uniti (dal 1993-03 al 1993-07)
- editing effettuato presso:
- Sear Sound in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Tupelo Honey (dal 1993-03 al 1993-07)
- paroliere e compositore:
- Van Morrison
- editore:
- Caledonia Soul Music, Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America
| Cassandra Wilson | | 5:36 |
| 5 | Requiem | Denny Zeitlin | | 6:55 |
| 6 | Where Were You? | Roy Hargrove | | 5:04 |
| 7 | Nancy (With the Laughing Face) | John Coltrane Quartet | | 3:18 |
| 8 | These Foolish Things- produttore:
- Bob Thiele
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Records, Inc.
- registrazione di:
- These Foolish Things (Remind Me of You)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., Copyright Control , E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
| Johnny Hartman | | 4:20 |
| 9 | In a Sentimental Mood | Michel Petrucciani | | 6:00 |
| 10 | Over the Rainbow- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Ariola
- registrazione cover di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Chet Baker | | 3:33 |
| 11 | Misty | Bob Brookmeyer | | 5:19 |
| 12 | Black Coffee | Sarah Vaughan | 4.5 | 3:20 |
| 13 | ’round Midnight- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc.
- registrazione di:
- ’Round Midnight
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| Kenny Burrell & The Jazz Guitar Band | | 6:39 |
| 14 | I Fall in Love Too Easily | Miles Davis | | 6:50 |
| 15 | Prelude to a Kiss | Nnenna Freelon | | 5:02 |
| 16 | Castles Made of Sand / Little Wing- tecnico:
- Tuck Andress
- produttore:
- Patti Cathcart
- assistente tecnico di missaggio:
- Mary Ann Zahorsky
- tecnico di missaggio:
- Howard Johnston
- editor:
- Mark Boddeker e Stewart Whitmore
- chitarra :
- Tuck Andress
- voce:
- Patti Cathcart
- arrangiatore:
- Tuck Andress e Patti Cathcart
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Windham Hill Records
- registrata presso:
- Binky Studios in Menlo Park, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Savage Studios in San Francisco, California, Stati Uniti
- editing effettuato presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Castles Made of Sand
- paroliere e compositore:
- Jimi Hendrix
- editore:
- Bella Godiva Music, Experience Hendrix, L.L.C. e Warner/Chappell Music Ltd.
- registrazione cover di:
- Little Wing
- paroliere e compositore:
- Jimi Hendrix
- editore:
- Experience Hendrix, L.L.C., Interworld Music Ltd., Six Continents Music Publishing, Warner/Chappell Music Ltd. , Yameta Co., Ltd. e Bella Godiva Music (nel 1967)
| Tuck & Patti | | 5:57 |