| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | That Ole Devil Called Love | Billie Holiday | | 2:56 |
| 2 | The Way You Look Tonight- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc.
- is een opname van:
- The Way You Look Tonight
- uitgever:
- Jerome Kern (op 1936-07-24)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields (in 1936)
- componist:
- Jerome Kern (in 1936)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild en Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 winner)
- deel van:
- Swing Time
| Bob Brookmeyer & Bill Evans | | 6:12 |
| 3 | Makin’ Whoopee- baritonsaxofoon:
- Gerry Mulligan
- bas:
- Carson Smith
- drumstel:
- Larry Bunker
- trompet:
- Chet Baker
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc.
- is een opname van:
- Makin’ Whoopee!
- tekstschrijver:
- Gus Kahn
- componist:
- Walter Donaldson
- vertaler:
- Harrie Geelen
- uitgever:
- Beth Dryer Music, Donaldson Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., Tobago Music Co. en WB Music Corp.
- is een instrumentale cover-opname van:
- Makin’ Whoopee!
- tekstschrijver:
- Gus Kahn
- componist:
- Walter Donaldson
- vertaler:
- Harrie Geelen
- uitgever:
- Beth Dryer Music, Donaldson Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., Tobago Music Co. en WB Music Corp.
| Gerry Mulligan Quartet & Chet Baker | 2.45 | 3:30 |
| 4 | Tupelo Honey- opnametechnicus:
- Jamie Staub
- assisterend technicus:
- Peter Beekerman, Dinji Brown, Bil Emmons, Joe Hogan, Fred Kevorkian en Julio Peralta
- producent:
- Craig Street
- mixer:
- Danny Kopelson
- editor:
- Fred Kevorkian
- contrabas:
- Lonnie Plaxico (van 1993-03 tot 1993-07)
- gitaar:
- Brandon Ross (van 1993-03 tot 1993-07)
- kleine trom:
- Lance Carter (van 1993-03 tot 1993-07)
- mandoloncello en viool:
- Charles Burnham (van 1993-03 tot 1993-07)
- percussie:
- Kevin Johnson (van 1993-03 tot 1993-07)
- lead-vocalen:
- Cassandra Wilson (van 1993-03 tot 1993-07)
- verzorgde het arrangement:
- Brandon Ross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc.
- opgenomen bij:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Verenigde Staten (van 1993-03 tot 1993-07)
- geëdit bij:
- Sear Sound in New York, New York, Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Tupelo Honey (van 1993-03 tot 1993-07)
- tekstschrijver en componist:
- Van Morrison
- uitgever:
- Caledonia Soul Music, Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America
| Cassandra Wilson | | 5:36 |
| 5 | Requiem | Denny Zeitlin | | 6:55 |
| 6 | Where Were You? | Roy Hargrove | | 5:04 |
| 7 | Nancy (With the Laughing Face) | John Coltrane Quartet | | 3:18 |
| 8 | These Foolish Things- producent:
- Bob Thiele
- fonografisch auteursrecht (℗):
- MCA Records, Inc.
- is een opname van:
- These Foolish Things (Remind Me of You)
- tekstschrijver:
- Holt Marvell (in 1935)
- aanvullend componist:
- Harry Link
- componist:
- Jack Strachey (in 1935)
- uitgever:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., Copyright Control , E.G. Music Inc. en Lafleur Music Ltd.
| Johnny Hartman | | 4:20 |
| 9 | In a Sentimental Mood | Michel Petrucciani | | 6:00 |
| 10 | Over the Rainbow- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Ariola
- is een cover-opname van:
- Over the Rainbow
- tekstschrijver:
- Yip Harburg (in 1938)
- componist:
- Harold Arlen (in 1938)
- in première gebracht door:
- Judy Garland (in 1939)
- subuitgever:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (tot 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (vanaf 2015-01-01 tot nu) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. en Warner/Chappell
- deel van:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1939 winner)
- deel van:
- The Wizard of Oz
- deel van:
- The Wizard of Oz
| Chet Baker | | 3:33 |
| 11 | Misty | Bob Brookmeyer | | 5:19 |
| 12 | Black Coffee | Sarah Vaughan | 4.5 | 3:20 |
| 13 | ’round Midnight- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc.
- is een opname van:
- ’Round Midnight
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| Kenny Burrell & The Jazz Guitar Band | | 6:39 |
| 14 | I Fall in Love Too Easily | Miles Davis | | 6:50 |
| 15 | Prelude to a Kiss | Nnenna Freelon | | 5:02 |
| 16 | Castles Made of Sand / Little Wing- technicus:
- Tuck Andress
- producent:
- Patti Cathcart
- assisterende mixer:
- Mary Ann Zahorsky
- mixer:
- Howard Johnston
- editor:
- Mark Boddeker en Stewart Whitmore
- gitaar:
- Tuck Andress
- vocalen:
- Patti Cathcart
- verzorgde het arrangement:
- Tuck Andress en Patti Cathcart
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Windham Hill Records
- opgenomen bij:
- Binky Studios in Menlo Park, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Savage Studios in San Francisco, California , Verenigde Staten
- geëdit bij:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Castles Made of Sand
- tekstschrijver en componist:
- Jimi Hendrix
- uitgever:
- Bella Godiva Music, Experience Hendrix, L.L.C. en Warner/Chappell Music Ltd.
- is een cover-opname van:
- Little Wing
- tekstschrijver en componist:
- Jimi Hendrix
- uitgever:
- Experience Hendrix, L.L.C., Interworld Music Ltd., Six Continents Music Publishing, Warner/Chappell Music Ltd. , Yameta Co., Ltd. en Bella Godiva Music (in 1967)
| Tuck & Patti | | 5:57 |